柳之咏奉命前往大阪城传旨，令丰臣秀赖上洛拜见新君。加藤清正、福岛正则、加藤嘉明迎接他进入大阪城，面见淀夫人和丰臣秀赖。六尺一寸的肥胖的年幼男子坐在主位，就是丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖，另外一位风姿绝代、艳丽无双的中年妇女就是浅井长政之女，织田信长的外甥女，丰臣秀吉的侧室，丰臣秀赖的母亲淀夫人了，其他则是土方河内、大野修理、片桐且元、真野赖包、速水甲斐等丰臣内臣。
柳之咏道：“新君天皇登基，任命徳川秀忠为征夷大将军，所以请幼君参拜新君和大将军。”
淀夫人问：“德川家康呢？”
柳之咏道：“大御所即将退隐骏府。”
淀夫人道：“二条城会晤，我坚决不同意。虽然徳川秀忠被封大将军，但依旧是丰臣的家臣，岂有主子拜见臣子的道理？”
加藤清正道：“家康退位骏府，求封徳川秀忠为大将军，不过表示天下大位幕府传承。幼君秀赖已经是天下普通大名。大阪城势弱，如今德川家势大，俯首称臣情所不堪，但是表达和平诚意依旧是必须的啊！”
淀夫人道：“太阁大人的恩情你们都忘记了么？”
加藤清正道：“三成过早把天下交给了家康，若待到秀赖年至十六，在太阁枕边见证那份约定、在誓书上署名的人，恐全都入土了。如今臣希望夫人和幼君等待时机，家康已经70多岁，时日无多，只待等他一死，丰臣家的定可威服天下。”
加藤清正道：“清正愿意手拉手亲自陪着右大臣殿下上二条城去，清正将用自己的生命来维护殿下的安全。”
浅野幸长道：“臣手指竹棒，腰藏短刀保护幼君。”
福岛正则道：“臣率一万军为后援，以备不测。”
加藤清正道：“若是事变，清正与幸长刺杀德川家康。”
淀夫人道：“好！若是两位与右大臣身死，就请正则杀了我，焚烧大阪城。”
福岛正则道：“若是如此，臣亦当切腹自尽，以报太阁恩情。”
次日，加藤清正、浅野幸长、加藤嘉明护卫幼君前往京都二条城，大野治长等随从伺候鞍马。加藤清正他骑一匹举世无双的宝马，持一柄寒铁长枪，捻着引以为豪的美髯，威风凛凛。一路百姓无不称颂丰臣氏的威望。众人来到伏见城，池田辉政、藤堂高虎竟是迎来。
加藤清正道：“此去拜见天皇与大御所，两位可否加入护佑右大臣殿下的行列？”
池田辉政道：“我已与高虎商议过，诚所愿也！”
众人拜见新天皇之后，九男德川义直迎接众人来到二条城，见过将军秀忠后，再拜见德川家康。只见情形并未如同他们所想那般肃杀，太阁的正室高台院也俨然在座。