中华空军于1934年向东北航空设计公司发出关于新型运输机的技术指标，为期两个月，其技术要求细节保证运送92名步兵或64名全副武装的伞兵时，航程必须达到1980千米；最大载重需达到13,608千克，能够运载当时中华军队大多数的装甲车辆、火炮和卡车等大型货物；货舱主舱门设计应能使车辆直接进入，必须有空投伞兵用的侧舱门；可在土质或钢板平铺的简易跑道上进行短距起降；为了能进行低空低速空投，必须能在225千米/小时的低速条件下做稳定的掠地飞行；能在一台发动机失灵的情况下正常飞行，这也是在这次研究中第一次明确规定技术指标。
最后东北航空设计公司也没有让人失望，成功研制出了y35型运输机。
y35型运输机采用上单翼、四发动机、尾部大型货舱门的机身布局。这一布局奠定了战后的中型运输机的设计“标准”。y35型运输机设计上最大的特点是其设计彻底的力求满足战术空运的实际要求，因此它非常适合执行各种空运任务，例如铝合金半硬壳式结构机身大型的尾部货舱门。翼根翼型为naca64a318，翼尖翼型naca64a412，上反角2°30′，安装角翼根3°，翼尖0°，1/4弦线后掠角0°。全金属双梁受力蒙皮结构，机械加工的整体加强变厚度蒙皮壁板，长度1463米。副翼由普通铝合金制成。串联式液压助力器，由两套独立的液压系统供压。副翼上有调整片。富勒式铝合金后缘襟翼，机翼前缘用发动机引气防冰。
y35型运输机的货舱门采用了上下两片开启的设计，能在空中开闭；在空中舱门放下时是一个很好的货物空投平台，尤其是掠地平拉空投的时候，在地面又是一个很好的装卸坡道。而且该舱门也是整机气密结构中的重要一环。y35型运输机的货运型都可以贴地投放11,000千克重的货物。投放时，飞机贴地飞行，后舱门打开，首先拖出一个钩子，钩子的另一端与货盘和货物相连，当钩子与地面空投场上的钢索啮合时，货物就被从后舱门拖出。由于货盘有能量吸收系统，货物滑行30米后停下。当货物超过22,000千克时，需要使用条带式降落伞将货物从货舱中拖出。
y35型运输机的主起落架舱也设计得很巧妙，起落架收起时处在机身左右两侧旁突起的流线型舱室内。这个设计使得起落架舱不会占用宝贵的主机身空间，大大方便了货舱的设计，且使得主机身的结构能够连续而完整，强度大。另外一个好处是这种设计左右主轮距较宽，在不平坦的简易跑道上稳定性好。y35型运输机货舱的尺寸为长1219米，高274米，宽最大312米、最小304米，可运载军用标准的463l货盘(224米x267米)。y35型运输机能运送7个。
y35型运输机：乘员：5人（机长，副机长，领航员，导航员，装卸长），机长：298米，翼展：404米，机高：116米，翼面积：162平方米，空重：34400千克，最大起飞重量：70300千克，单个发动机功率：8600马力，最大航速：592公里每小时（6000米高度），巡航速度：540公里每小时，航程：4000公里，最大飞行高度：空载：10060米，载荷：7077米，起飞距离：空载：428米，载荷：1093米，最大载重：45吨。
当然有一个好的战略运输机之后，空军的一帮人就开始想可不可以在运输机的两侧装上武器，这样可以支援陆军进攻，虽说在支援陆军进攻的空军武器不少，但是合适的却一个都没有。
一开始有轰炸机，轰炸机的准确度低的吓人，而且还非常浪费，还有就是战斗轰炸机，这个精准度还可以，但是战斗轰炸机的载弹量少，而且一次攻击之后要过好长时间才可以转回来进行第二次攻击，而且现在有没有激光瞄准这种东西，全靠烟雾弹标记，所以等到第二次进攻的时候，人都不知道跑到哪里了。
所以空军方面希望可以在运输机上面加装武器，可以在空中盘旋然后向一个点进攻，当然这种改装工作依旧是交给了东北航空设计公司。
当然第一件事情就是关于武器的事情，因为一开始东北航空设计公司是准备使用现役的127重机枪来作为武器，但是后来发现127的重机枪射速慢，后来有换装了德国产的g系列机枪，但是问题就从射速慢变成了威力小，所以设计人员大概了计算出了最适合的武器，射速：2000发/分钟、口径：25。
后来向各大枪炮公司发出竞标通知，最后内蒙古金属公司的参选武器