不是哥哥不想背你，实在是分不开身啊！为了你，我还得去主持鸟类选美大赛呢，如果不拖住它们，你怎么能得这个第一呢？”老鼠仍然不依不饶，软磨y泡要让蝙蝠想办法。蝙蝠眉头一皱，计上心来，它伏在老鼠的耳边嘀咕了j句，喜得老鼠咯咯直笑，一个劲地说：“蝙蝠哥哥真是太有才了，我ai死你了。”
蝙蝠和老鼠打情骂俏一阵后，又跑到h牛那里说：“哎呀，牛大哥，刚才我通知你时，把日期记错了，你现在就上路吧，再晚就来不及了。”
h牛一听急了，抬腿就要走，蝙蝠又喊住了它，并在它脖子上挂了只小篮子，篮子上还写着j个号。蝙蝠说，这是参赛的标志和号，千万别弄丢了，否则拿到第一也没用。
h牛老实巴j的，也没多想，就带着篮子出发了。刚出门，就看到了j在门口找食吃，h牛心好，把十二生肖大赛的消息告诉了它。j又摇着头说：“不行，我还得带孩子呢，什么比赛也参加不了。”
h牛想了想说：“这样吧，你在我背上做个窝，把你的孩子放进去，我带着你去参赛。”母j感激涕零，就“咯嗒咯嗒”地谢着答应了。
快到灵霄殿的时候，小j出世了，j就让h牛先走，它安置好孩子再去。h牛就自己进去了，刚进灵霄殿，老鼠突然从h牛脖子下面的篮子里蹿了出来，一下子跑到玉皇大帝面前，得了第一。h牛得了第二。j因为要照顾孩子，来得较晚，但还是勉强入围了。
再说那些鸟儿，它们在蝙蝠的主持下，又跳舞又唱歌，来了个十八般武艺大比拼，结果凤凰力挫群芳，得了冠军。众鸟就各自从身上拔下一根ao，做成“百鸟衣”献给凤凰，而且还围着它唱了一天一夜，这个大合唱就是后来的名曲《百鸟朝凤》。
不久之后，众鸟才知道所谓的选美大赛都是蝙蝠搞的鬼，它真正的目的是不让它们参加十二生肖的比赛，众鸟大怒，就追打蝙蝠，结果把它打的眼睛打成了高度近视。
蝙蝠费了九牛二虎之力才得以逃脱，从那以后，它再也不敢白天出来了，只敢在晚上出来活动一下子。又因为眼睛不好使，蝙蝠找不到老鼠，老鼠自然也看不上它。所以两人的ai情故事也就没有下文了。
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