经过一番休整, 孕体已经稳定的路西法带着堕天使军团重临弗兰城。虽然受到萨麦尔的劝阻, 但从哪里失败就要从哪里站起来，曾让他饮败的弗兰城，这一次他势在必得。
天空呈现出隐隐的幻觉般的色彩。蓝色、紫色、金红色融汇在一起, 浅浅地弥漫在天幕里。
天空中交战的能量还留着残影，广阔的冰原地带已弥漫着死气。
白色的雪地上横陈着无数尸体, 有堕天使的，有别亚同盟的。
大地一片萧瑟, 只有各种食腐兽汇集在此，快乐地享受着属于它们的饕餮盛宴。
别西卜和亚巴顿没有上次的好运，交战了不到七天，魔王们只能遗憾地放弃了弗兰，逃回了巴比伦。
路西法在堕天使的簇拥下步入弗兰城的领主府邸。府邸中厅的两侧陈列着一排硕大的飞龙头骨, 龙角上都经过特殊处理，镶嵌着各种宝石。地毯上血迹未干, 尸体已经被堕天使们清理过了。一群没来得及逃走的弗兰城领主的奴仆们匍匐在地，头也不敢抬起来。
路西法穿过跪在地上的人群，坐在中厅正中的领主宝座上。
他抚摸着宝座扶手上细腻的雕刻, 无喜无悲, 心中却是别样的滋味。光暗之战时, 他就是这样攻陷一座座城池, 然后坐在领主们的宝座上, 将抵死顽抗的魔族和他们被俘的侍从一起杀死。
“主上, 怎么处理他们？”阿撒兹勒小声地询问。
魔族们忆起路西法昔日所为, 如临末日，浑身发颤，战战兢兢地听候发落。
“愿意留下的自愿留下，不愿意留下的都放走吧。”微微垂下紫色的眸子，路西法语气淡然，“杀戮是憎恨的种子，憎恨将是杀戮的土壤，这循环一旦开始，也许将无休无止。”许多次他站在生命之树下默默地忏悔，告诫自己要仁慈地对待每一个生命，现在是行动的时候了。
“主上，那弗兰城中的魔族呢？”
“也同样处理。”
阿撒兹勒没说话。路西法果然和从前不同了，虽然光暗之战时的他让魔族畏惧，让人忍不住想膜拜，然而他更欣赏这时候的他。
很快，弗兰城中的魔族俘虏都处理好了，除了少部分继续留在弗兰，大部分都选择离开。
弗兰城的秩序很快恢复如初，堕天使接管了这座城市，虽然失去大部分的魔族让他失去了往日的繁盛，但至少它仍充满生机。
弗兰城之战后仅三年之间，路西法与巴别同盟间的战争变得更加白热化。每天都有堕天使和魔族为了争夺领地打得你死我活，魔界的下层已经成了名副其实的地狱，死亡如影随形。
巴别同盟在这场战争里打得分外艰辛，虽然魔族的战士本土作战，又个个骁勇善战，个体的作战能力上要强于堕天使，可堕天使为生存而战，彼此配合默契，又总有一种必胜的信念支持着，因此一场战斗下来，巴别同盟总是损失很大。
然而更让别西卜和亚巴顿没有料到的是，战争的爆发使原本分散的堕天使空前的团结起来，他们三五成群地逃离魔族的城市，慢慢地汇集到路西法麾下，使得路西法的势力几乎每天都在壮大。
每当这时，别西卜和亚巴顿都会诅咒撒旦叶。如果撒旦叶也能加入同盟的话，相信路西法的扩张一定不会如此轻易。然而咒骂与牢骚解决不了现实的问题，就在魔王们的咒骂间，战线已经不知不觉由第九层向上推进到了第八层，第九层几乎全部沦陷了。
亚巴顿每天都在捶胸顿足，心痛不已，这些原来都是他自己的领地啊。
就在亚巴顿有些心灰意冷的时候，别亚同盟的转机来了。
九河之都的传送魔法阵建成后的第一批天界军队来到了。
乌列和雷米尔带着五万个天使军团浩浩荡荡开进了九河之都周围，几乎把九河之都围得水泄不通。
自从天使军加入战团以后，路西法的战线推进速度明显变慢了，亚巴顿站在九河之都的结界内讨好地对乌列说：“乌列大人，你们一到，堕天使的势头马上就被抑制住了，干脆请副君殿下多带一批天使军团，早日扫清叛党吧。”
然而亚巴顿的愿望还没实现，噩梦就先降临了。多天的沉寂之后，路西法的堕天使军主力再度出征，以凌厉的速度扫平了第九层的联军，别亚同盟在第九层的最后一座城市也被攻占了。
就在别亚同盟准备奋起作战一雪前耻时，撒旦叶撇下中立国的誓言，对天界驻军发动战争并且顺利地夺下了魔界第二层。很快，乌列收到了天界的召唤：天界没有能力双向作战，要他撤回在九河之都的大部分天使军团。
别亚同盟意识到没有天界的帮助独自作战无异于自寻死路，于是再一次咬牙切齿地咒骂渔翁得利的撒旦叶一番，决定一边争取天界下次的支援，一边